​泰禾集团拟引万科成为第2大股东争取活下去,所涉信托有望顺利兑付

7月31日,泰禾发布公告称:拟引入万科旗下100%持股孙公司海南万益以每股4.90元接盘泰禾控股股东所持19.9%股份(共计约为4.95亿股,总对价约为24.27亿元)成为泰禾集团第2大股东。

泰禾引入万科成为第2大股东过程中,在标的股份过户上设置了7项先决条件,包括:
1,泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产,能支持泰禾可持续经营,并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可;
    此前提条件透露了两个事实:1万科不会参与到泰禾的债务重组中;2因为债务问题,泰禾目前尚未恢复正常生产。
2,万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查,且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致,不存在影响拟议交易的重大问题,同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。,,,

至20200731,控股股东泰禾投资持有泰禾集团股份数占公司总股本比例48.97%,其中累计质押股数占其所持股份比例为99.07%,累计冻结股数占其所持股份比例为100.00%。本次股份转让如涉及转让前述已质押或冻结股份,需办理完成解除质押手续或解除冻结手续,或取得权利人书面同意函。

泰禾公告:本次股份转让最终能否达成取决于相关先决条件能否满足,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

此外,公告还显示,泰禾系独立经营主体,应以其全部资产对自身债务承担责任,并完成其债务重组事项,万科不会对泰禾的经营及债务等承担任何责任,亦无任何责任提供任何增信措施或财务资助

万科表示:这是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为,我们希望协助泰禾走出困境,逐步恢复其正常经营秩序。但此次股权转让能否最终达成取决于相关先决条件能否满足,仍然存在不确定性。

2019年起陆续债务违约的泰禾集团过往发行了多款信托计划,泰禾集团爆雷考验信托公司管理能力,希望有万科加持的泰禾集团能走出困境,争取如万科一般活下去,活得爽。

投泰禾所发信托产品的客户,也迎来万科这位白衣骑士,有更大概率能顺利兑付。这对地产行业和信托行业无疑都是利好。
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本文据公开信息整理,不作决策依据。关于泰禾集团引入万科事宜,请查阅泰禾集团公告原文。

信托研究李奎霖整理。